finance

Evolução do patrimônio

Patrimônio

Patrimônio V2

Ações

ETFs fora BR

Bancários

Entradas

Projeção

Posição mais recente

—

Evolução no tempo

Composição do patrimônio

Alocação vs. meta (V1)

Tesouro = IPCA+, Prefixado e Selic (LFT), todos os tipos

Bancários = CDB/LC/LCI/LCA

Renda variável = ações BR, IVVB11 e FIIs

Metas: Tesouro 35–45%, Bancários 35–45% e Renda variável 15–25%. Faixas são referência para orientar novos aportes, não limites rígidos.

Comparação com data anterior

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Posição mais recente

—

Evolução no tempo

Alocação vs. meta (V2)

Fora do BR = ETFs IBKR, Ericsson, Bitcoin e RF exterior, menos a dívida

BR = restante do patrimônio (inclui Caixinhas e Caixas)

Metas: Fora do BR 20–30% e BR 70–80%. Faixas são referência para orientar novos aportes, não limites rígidos.

Comparação com data anterior

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Carteira de ações

—

Valor atual

—

Ações

—

Maior posição

Distribuição por setor

Clique num setor (na rosca ou na legenda) para ver as ações dele.

Ações da carteira

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Nenhuma ação encontrada em RV.xlsx.

Large caps da B3 (valor de mercado ≥ R$ 6 bi)

Legenda dos indicadores

Cores: verde = favorável, vermelho = desfavorável, sem cor = neutro. Clique nos cabeçalhos para ordenar (1º clique crescente, 2º decrescente). Nas tabelas de ações, as linhas destacadas são ações da sua carteira.

Posição atual (US$)

—

Alocação vs. meta

S&P 500 = IVVB11 + CSPX (ações americanas)

IWDA = países desenvolvidos

EIMI = mercados emergentes

Metas: S&P 500 50–60%, IWDA 25–35% e EIMI 10–20% — a faixa verde indica a meta e o traço mostra a posição atual.

Simular novo aporte

Aporte (US$)

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Total a vencer (valor de hoje)

—

Investido

—

Bruto

—

Líquido

Exposição por banco (bruto de hoje)

Por tipo de rentabilidade (bruto de hoje)

Vencimentos por ano

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Por local de investimento (bruto de hoje)

Fluxo de entradas (PF)

Incluir eventos já passados

Entradas por ano (líquido)

Entradas por ano (valor presente, líquido)

Entradas por ano e mês

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Projeção

Patrimônio na data da projeção

Cupons por semestre

▶

Próximos vencimentos bancários (3 meses)

▶

Detalhamento de pagamentos (por ano)

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